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2016年,我國石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),但走勢(shì)明顯分化。石油和天然氣開采板塊經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑,虧損嚴(yán)重;煉油和石化板塊企穩(wěn)回升,利潤(rùn)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將保持相對(duì)平穩(wěn)的走勢(shì),石油和天然氣開采業(yè)效益會(huì)觸底回升,但煉油業(yè)和合成材料制造業(yè)效益增速可能大幅放緩,甚至出現(xiàn)下降。

2016年石油石化行業(yè)業(yè)績(jī)分化

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016年石油石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)4552家,比上年減少14家,行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%;主營業(yè)務(wù)收入5.11萬億元,同比下降2.3%;利潤(rùn)總額1852.4億元,降幅12.6%;完成固定資產(chǎn)投資6547.5億元,下降10.6%;資產(chǎn)總計(jì)5.45萬億元,增長(zhǎng)3.1%。

2016年石油天然氣總產(chǎn)量3.23億噸(油當(dāng)量),同比下降3.7%,歷史首次下降。其中,原油產(chǎn)量2億噸,下降6.9%;天然氣產(chǎn)量1368.3億立方米(含煤層氣),增長(zhǎng)2.2%。全年原油加工量5.41億噸,增長(zhǎng)2.8%;乙烯產(chǎn)量1781.1萬噸,增幅3.9%;成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計(jì),下同)3.48億噸,增長(zhǎng)2.5%;合成材料產(chǎn)量1.42億噸,增幅約7.5%。

從增加值增速看, 2016年石油天然氣開采業(yè)增加值下降3.6%;煉油業(yè)增幅7.3%;合成材料制造業(yè)增速最高,為10%。(圖1略)

從收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)看,2016年油氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7854.9億元,同比下降17.3%;煉油業(yè)主營收入2.88萬億元,小幅下降2%;合成材料制造業(yè)主營收入1.45萬億元,增幅7.6%。(圖2略)在利潤(rùn)增長(zhǎng)方面,煉油業(yè)增幅最高,達(dá)120.4%,利潤(rùn)總額1703.6億元,創(chuàng)歷史新紀(jì)錄;合成材料制造業(yè)次之,增速41.8%,利潤(rùn)總額692.3億元,亦創(chuàng)歷史新高。2016年油氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化,利潤(rùn)出現(xiàn)歷史上的首次虧損,凈虧損額達(dá)543.6億元,上年為盈利857.8億元。

從投資增長(zhǎng)看,2016年,油氣開采業(yè)實(shí)際投資2331.0億元,同比大幅下降31.9%;煉油業(yè)投資2125.3億元,增長(zhǎng)7.3%;合成材料制造業(yè)投資2091.2億元,增幅9.1%。

2016年,我國石油天然氣表觀消費(fèi)總量7.54億噸(油當(dāng)量),同比增長(zhǎng)4.6%,增速與上年大致持平。其中,原油表觀消費(fèi)量5.78億噸,增長(zhǎng)5.6%,對(duì)外依存度65.4%;天然氣表觀消費(fèi)量2183.2億立方米,增幅9.3%,占石油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的26.1%,對(duì)外依存度32.9%。(圖3略)2016年,成品油表觀消費(fèi)量3.15億噸,同比下降1.1%,歷史首次出現(xiàn)下降;乙烯表觀消費(fèi)量1946萬噸,增長(zhǎng)4.3%;合成材料表觀消費(fèi)總量1.78億噸,增幅3.5%,較上年回落近3個(gè)百分點(diǎn)。其中合成樹脂表觀消費(fèi)量1.08億噸,增長(zhǎng)4.1%。(圖4略)

2016年,石油石化行業(yè)價(jià)格總水平雖然連續(xù)第5年下降,但降幅顯著收窄,且呈現(xiàn)觸底回升走勢(shì)。價(jià)格指數(shù)顯示,石油和天然氣開采業(yè)全年價(jià)格總水平下降16.4%,同比收窄約21個(gè)百分點(diǎn),比上半年收窄12.8個(gè)百分點(diǎn)?；瘜W(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)下降2.8%,為5年來最低降幅,同比收窄3.9個(gè)百分點(diǎn),比上半年收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)還顯示,2016年,WTI原油(普氏現(xiàn)貨,下同)均價(jià)為42.96美元/桶,同比下降12.5%;我國大慶原油均價(jià)為36.97美元/桶,降幅21%;乙烯(東北亞)市場(chǎng)均價(jià)1101.4美元/噸,漲幅1.1%。(圖5略)

國內(nèi)市場(chǎng),2016年93號(hào)汽油市場(chǎng)均價(jià)為7692.5元/噸,同比下降4.4%;0號(hào)柴油市場(chǎng)均價(jià)為6176.4元/噸,降幅4.9%。高密度聚乙烯均價(jià)9894元/噸,下降1.3%;聚丙烯均價(jià)7630元/噸,降幅5.1%;丁苯橡膠均價(jià)11114元/噸,漲幅15.5%;丙烯腈均價(jià)9012元/噸,跌幅6.5%。從主要石油石化產(chǎn)品看,價(jià)格走勢(shì)分化,原油和合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格回升勢(shì)頭較強(qiáng)。(圖6略)

2016年,國內(nèi)進(jìn)口原油3.81億噸,同比增長(zhǎng)13.6%,增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口金額1153.1億美元,下降14%,占石油和化工行業(yè)進(jìn)口總額的37.6%;進(jìn)口天然氣752.4億立方米,增幅達(dá)22%,比上年提高18.7個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)口總額165.3億美元,下降11.1%。(圖7略)進(jìn)口合成材料4498.4萬噸,同比小幅下降1.4%,凈進(jìn)口3585.3萬噸。其中,合成樹脂進(jìn)口3182.5萬噸,與上年基本持平。我國合成材料進(jìn)口繼續(xù)保持在高位。

成品油出口持續(xù)快速增長(zhǎng)。2016年出口成品油3820.2萬噸,同比增長(zhǎng)50.2%;出口總額167.5億美元,增長(zhǎng)11.6%。其中柴油出口1540.5萬噸,增長(zhǎng)1.2倍,出口額64.9億美元,增長(zhǎng)68.4%。

2016年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況和問題

一是油氣開采業(yè)效益惡化,投資下降。2016年,油氣開采業(yè)效益連續(xù)第5年下滑,且首次出現(xiàn)凈虧損;收入也是深度下降,降幅達(dá)17.3%,連續(xù)第2年下降。油氣開采業(yè)效益深度惡化的直接原因是油價(jià)大幅下降。監(jiān)測(cè)顯示,盡管2016年國際油價(jià)震蕩回升,但均價(jià)水平仍處于歷史較低位,我國大慶原油(現(xiàn)貨)年均價(jià)格36.97美元/桶,為2004年以來最低,同比跌幅21%;勝利原油年均價(jià)格為34.98美元/桶,跌幅25.4%。

由于油氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化,導(dǎo)致行業(yè)投資大幅下降。2016年上游投資降幅達(dá)31.9%,連續(xù)第2年下降。特別值得警惕的是,石油天然氣勘探開發(fā)投資持續(xù)大幅下降,有可能對(duì)我國未來能源安全產(chǎn)生不利影響。

二是石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力增大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭,進(jìn)口量達(dá)5854.1萬噸,同比增幅26%,凈進(jìn)口4565.7萬噸,增幅達(dá)33.1%。其中,混合芳烴進(jìn)口達(dá)1170.1萬噸,增長(zhǎng)81.2%;甲醇進(jìn)口880.3萬噸,增幅58.9%。2016年我國合成材料進(jìn)口也處于高位,凈進(jìn)口逾3500萬噸,占合成材料表觀消費(fèi)總量的20.2%。其中,合成橡膠進(jìn)口量增幅達(dá)64.1%。一些大宗化工產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)快速增長(zhǎng),加劇了國內(nèi)市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)。

三是單位成本回升加快。2016年,石油和天然氣開采業(yè)單位成本雖然呈高位回落趨勢(shì),但仍創(chuàng)歷史新高,每100元主營收入成本達(dá)87.87元,同比增加13.4元。煉油業(yè)單位成本下半年以來快速上升,全年100元主營收入成本為75.12元,比上半年提高1.56元。煉油業(yè)單位成本上升加快,將對(duì)2017年效益產(chǎn)生重大影響。

2017年石油石化行業(yè)將穩(wěn)中趨升

2017年是我國實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)雖面臨諸多不確定因素,穩(wěn)增長(zhǎng)壓力也較大,但總體能保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì),估計(jì)GDP增幅與上年持平。2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然乏力,將繼續(xù)維持低速增長(zhǎng)格局。世界經(jīng)濟(jì)深層次結(jié)構(gòu)性矛盾沒有緩解,貿(mào)易保護(hù)主義和逆全球化勢(shì)力泛濫,給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來極大不確定性。

根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和市場(chǎng)走勢(shì)判斷,2017年石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將保持相對(duì)平穩(wěn)的走勢(shì),穩(wěn)中趨升,行業(yè)收入和利潤(rùn)將重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭。從各行業(yè)看,石油和天然氣開采業(yè)效益會(huì)觸底回升,明顯好轉(zhuǎn);但煉油業(yè)和合成材料制造業(yè)效益增速可能大幅放緩,甚至出現(xiàn)下降。

國際原油市場(chǎng)方面,2016年,國際油價(jià)(普氏現(xiàn)貨,下同)雖觸底回升,但仍是連續(xù)第4年下跌,且跌幅較大。2017年,全球經(jīng)濟(jì)仍將處于深度調(diào)整之中,總體增長(zhǎng)依然乏力。全球原油需求繼續(xù)維持低速增長(zhǎng)的局面,預(yù)計(jì)消費(fèi)增速在1.3%上下,消費(fèi)量約為44.4億噸,供需依然相對(duì)寬松,油價(jià)上升動(dòng)力不足。從地緣政治看,目前中東、非洲等產(chǎn)油熱點(diǎn)地區(qū)局勢(shì)進(jìn)一步緩和,使炒作油價(jià)的預(yù)期空間大為縮小。

綜上所述,2017年國際油價(jià)總體將延續(xù)上年回升格局,重拾上漲勢(shì)頭。原油年均價(jià)格有可能上升至50美元/桶上方,漲幅在20%以上。其中WTI原油年均價(jià)格約在50美元～55美元/桶之間,布倫特原油年均價(jià)在55美元/桶上下;大慶原油均價(jià)約為50美元/桶。

合成材料方面,我國合成材料市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)分化,總體趨緩。2016年,我國合成材料表觀消費(fèi)總量約為1.78億噸,增幅3.5%。預(yù)計(jì)2017年,我國合成材料表觀消費(fèi)總量增幅在5%左右,較上年有所加快。我國合成材料市場(chǎng)需求升級(jí)特征明顯,產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高,差異化、專用化成為消費(fèi)新趨勢(shì)。雖然我們?cè)诠┙o側(cè)結(jié)構(gòu)性改革方面取得了很大成效,但仍不能適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。特別是在中高端市場(chǎng),我國產(chǎn)品尚無法與國外一較高下。2016年我國三大合成材料進(jìn)口總量保持在4500萬噸上下,預(yù)計(jì)今后兩三年內(nèi),我國合成材料進(jìn)口量將維持在較高位,國內(nèi)市場(chǎng)成為全球廠商爭(zhēng)奪的主要目標(biāo)。

根據(jù)目前市場(chǎng)供需情況和未來原油價(jià)格趨勢(shì)判斷,預(yù)計(jì)2017年合成材料市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn),價(jià)格總水平較上年有所上漲。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均價(jià)在7300元/噸左右,同比上漲4.5%;高密度聚乙烯(5000s)均價(jià)在10400元/噸上下,漲幅5.1%;聚丙烯(F401)均價(jià)約為8100元/噸,漲幅6.2%;己內(nèi)酰胺均價(jià)大約12700元/噸,漲幅3%;丁苯橡膠(1500)均價(jià)11500元/噸上下,上漲3.5%。

初步預(yù)計(jì),2017年石油石化行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5.37萬億元左右,同比增長(zhǎng)5.1%。其中,油氣開采業(yè)主營收入約9200億元,增長(zhǎng)約17%;煉油業(yè)主營收入2.92萬億元上下,增長(zhǎng)1.5%;合成材料制造業(yè)主營收入約為1.53萬億元,增長(zhǎng)約6%。

2017年石油石化行業(yè)利潤(rùn)總額約為2170億元,同比增長(zhǎng)約17%。其中,油氣開采業(yè)利潤(rùn)總額在300億元上下,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈;煉油業(yè)利潤(rùn)總額1200億元左右,降幅可能超過20%;合成材料制造業(yè)利潤(rùn)總額約為740億元,增幅7.5%。

預(yù)計(jì)2017年,原油表觀消費(fèi)量約6.03億噸,同比增長(zhǎng)4.5%;天然氣表觀消費(fèi)量約2380億立方米,增幅約9%;成品油表觀消費(fèi)量約3.25億噸,增長(zhǎng)3.5%,其中柴油表觀消費(fèi)量約1.65億噸,與上年基本持平;合成樹脂表觀消費(fèi)量約1.13億噸,增長(zhǎng)5%;乙烯表觀消費(fèi)量約2030萬噸,增長(zhǎng)4.5%。